01. «Осенний лист». Клип
02. «Хитрец». Песня-притча
03. «Морские звезды». Песня-притча
04. «Невеста Христова». Песня
05. «Разговор с мамой». Песня
06. «Милостив Господь...». Песня
07. «У моря». Песня-притча
08. «Леонардо да Винчи». Песня-притча
09. «Брошенный камень». Песня-притча
10. «Калека». Песня-притча
11. «Ладан Сомали». Песня
12. «Кисточка в Божьих руках». Песня-притча
13. «Два ангела». Песня-притча
14. «Богоносная Россия». Песня
15. «Окно». Мультфильм
16. «Писатель и вор». Песня-притча
17. «Город ангелов». Песня
18. «Бесплатные крылья». Песня
19. «Две Марии». Песня-баллада
20. «Богатый или бедный». Песня-притча
21. «Цирюльник». Мультфильм
22. «Послушник и монах». Песня-притча
23. «Бабочка». Песня-притча
24. «Зрячая любовь». Песня-легенда
25. «Про собаку». Песня-притча
26. «Близнецы». Песня-притча