История начинается с того, что Эйлвард (Ингрид Бергман) отвергается как потенциальный миссионер в Китай из-за ее отсутствия образования. Доктор Робинсон (Моултри Келсолл), старший миссионер, жалеет ее и обеспечивает ей место в доме сэра Фрэнсиса Джеймисона (Рональд Сквайр), ветерана - исследователя со связями в Китае. В течение следующих нескольких месяцев Эйлвард копит свои деньги, чтобы купить билет на Транссибирскую магистраль, выбирая более опасный сухопутный путь на Восток, потому что он дешевле. Сэр Фрэнсис пишет своему единственному выжившему другу в Китае, ветерану-миссионеру Джинни Лоусон (Афина Сейлер), которая соглашается принять Глэдис в качестве столь необходимого помощника в ее миссии в отдаленном уезде Янчэн. Лоусон открыл трактир для погонщиков мулов, где мужчины могут получить чистую пищу для своих животных, кровати, хорошую горячую еду и бесплатные истории Лоусона (из Библии).  Лоусон умирает, когда рушится балкон. Капитан Лин (Курт Юргенс) советует Эйлвард уезжать домой.

Эйлвард берет на себя управление гостиницей с помощью Яна (Питер Чонг), преданного повара, который сам рассказывает истории, обучая Эйлварда китайскому языку. Местный мандарин (Роберт Донат) назначает Эйлварда своим инспектором ног. Она преуспевает в этом задании, завоевывая уважение людей и мандарина, поскольку она регулярно путешествует через горы, зарабатывая прозвище “Та, кто любит” и становясь гражданином Китая. Когда Лин, теперь полковник, возвращается, чтобы подготовить регион к войне с Японией, она помогла остановить тюремный бунт.  Перед тем как он уходит, они признаются в любви.

Япония вторгается. Воздушный налет разрушает город, убивая Яна. Мандарин отправляет людей в сельскую местность, и Ли (Берт Квук), бывшая заключенная, приходит на помощь Эйлварду с пятью приемными детьми.

Позже Лин возвращается с известием, что война идет и Мандарин должен отправиться в безопасное убежище. Лин хочет, чтобы она тоже пошла, но она говорит: “Это мой народ, и я буду жить и умру за него”. На последней встрече со своим советом Мандарин объявляет, что он обращается в христианство, чтобы почтить Эйлвард и веру, лежащую в основе ее работы. Он прощается: Они больше не встретятся.

Бушует война. В практически пустынном городе Эйлвард собрала в Гостинице 50 детей, которые изо всех сил пытаются найти еду, сталкиваются с суровой зимой и не знают, куда идти. Еще 50 детей прибывают из другой миссии с письмом от миссионерки, в котором говорится, что грузовики эвакуируют их в новый дом во внутренних районах, но они должны добраться до миссии в Сеяне к 12 ноября, через три недели, или грузовики уедут без них. Дорога должна занять неделю, но Лин и его люди перехватывают их и предупреждают, что японцы контролируют дорогу впереди. Они должны идти через горы. Она верит, что именно поэтому Бог хотел, чтобы она приехала в Китай. Ли дает ей карту. Сказав: “Я знаю, что ты вернешься, если сможешь”, он надевает кольцо ей на руку.

После долгого, трудного путешествия, включая опасную переправу через реку, все они благополучно прибывают (за исключением Ли, который умирает, чтобы спасти их от японского патруля) в день, когда грузовики должны уехать.

Кульминацией фильма является колонна детей во главе с Эйлворд, марширующая сквозь ликующие толпы и поднимающаяся к ступеням миссии, поющая песню "Этот старик”, которым Эйлвард учила детей греться после переправы через реку. Эйлвард встречает доктор Робинсон. Она спрашивает, помнит ли он ее: “Меня звали Глэдис Эйлвард”. Он серьезно кивает и отвечает: Глэдис Эйлвард, которая не имела права приехать в Китай. Он приглашает ее приехать в детскую деревню в глубине страны, но она отказывается: “Я иду домой”, - говорит она, оглядываясь на горы.